MaxQuoteWerks

• Wat is QuoteWerks?
• Waarom QuoteWerks?
• Wie gebruikt het?
• Functies
• Welke versie past u?
• Demo-video's
• Testimonials
• Download evaluatieversie

QuoteWerks Offertes geïntegreerd met Maximizer CRM Opportunities

De standaard integratie tussen Maximizer CRM en QuoteWerks laat u toe om makkelijk de contactgegevens van het actieve record (of een ander als u gaat zoeken) met één klik in de QuoteWerks-offerte binnen te halen. Bij het opslaan van de offerte schrijft QuoteWerks automatisch een link weg bij de Maximizer-documenten van het betrokken record. Met een dubbelklik hierop kan u later de offerte makkelijk weer openen.

Wat ontbreekt er in deze standaard integratie?
Er wordt geen link gelegd naar een verkoopsopportuniteit (sales opportunity), zodat je vanuit Maximizer niet direct zicht krijgt op je sales pipeline en forecast.

Bedrijfsgerelateerde info op contactniveau binnenhalen
Wanneer je op de knop klikt om de Maximizer contactgegevens in de offerte te trekken, kan MaxQuoteWerks ook gegevens op het niveau van het corresponderende bedrijfsrecord in de offerte zetten. Denk aan het BTW-nummer, de betalingscondities, het klantenprofiel (wat de prijszetting kan bepalen), enz. Dit zijn gegevens, die men normaal op niveau van het bedrijf wegschrijft en dus niet per contactpersoon gaat herhalen. De standaard integratie kan die echter niet ophalen, als men zich op een contactpersoon bevindt in Maximizer. MaxQuoteWerks kan dat wel.

Link met bestaande opportuniteit of creëer een nieuwe
Wanneer u de offerte uiteindelijk bewaart voor de eerste keer, vraagt MaxQuoteWerks of u wilt linken met een bestaande opportunity - die u voorheen al had gecreëerd in Maximizer - of dat u een nieuwe opportunity wenst te creëren.
Vervolgens komt dit scherm, waarin u ziet wat o.a. de normale opbrengst (revenue) en kost (cost) zijn, wat de opbrengst en kost van de optionele items zijn (Options Revenue en Options Cost) en wat de totale opbrenst en kost zijn (Total Revenue en Total Cost). U kan andere velden aanvullen, zoals Objective, Products/Services, Description, Opportunity Analysis met Stage en Confidence Rating en uiteindelijk en vooral ook de Close Date, Sales Team en Leader.
Dit wordt allemaal opgeslagen in een Maximizer CRM opportunity. Latere updates van de offerte komen uiteraard in dezelfde opportunity terecht.
Vanuit de opportunity kan men de offerte ook makkelijk openen met een klik op een icoontje.
Er kunnen overigens meerdere offertes in één opportunity opgeslagen worden, zoals het geval is bij revisies. Bij het klikken op het icoontje om de offerte te openen geeft MaxQuoteWerks dan een keuzelijst met als eerste keuze de laatst bewaarde offerte.